Bradesco BBI e Banco Safra atuaram como coordenadores da emissão
A FriGol, uma das maiores e mais tradicionais processadoras de carne bovina do Brasil, captou R$ 160 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em série única com vencimento em seis anos e juros de CDI + 4% ao ano. A oferta teve o Bradesco BBI como coordenador líder, Banco Safra como coordenador, Virgo como securitizadora e Archx como Rating Advisory.
É a terceira emissão de CRA da FriGol, sendo a primeira com rating. A Moody’s atribuiu nota de grau de investimento, com rating A, em escala nacional, para a emissão do título.
A oferta pública foi feita sob o regime de garantia firme e direcionada a investidores profissionais, qualificados e institucionais.
“Vemos esse CRA como um marco na história da companhia, resultado de um trabalho consistente de governança e eficiência operacional que temos realizado nos últimos anos”, destaca Eduardo Miron, CEO da FriGol.
Os recursos captados serão direcionados para as atividades do agronegócio e permitirá o alongamento das dívidas. “Mudamos o perfil financeiro da companhia nos últimos anos desde os primeiros CRAs, e daremos continuidade a essa estratégia de financiar o crescimento como uma estrutura de capital cada vez mais robusta, e agora avalizada pelo nosso rating.”, declara Eduardo Masson, CFO da FriGol.
Foto – Eduardo Miron, CEO da FriGol. – Eduardo Masson, CFO da FriGol.
